太平洋战争末期,日军垂死挣扎,向中国大后方战线增兵,执行所谓“打通大陆交通线”战役,以联系华南沦陷区与日占越南。中国正面抗日战场压力骤增。盟军制订“上海快车”计划,制造盟军即将在上海实行战略登陆的假象,以缓解中国压力。美军上尉卡根被委派执行“死间”任务,冒死登陆侦察,以迷惑日军。日军特高课和汪伪政治保卫局同时获知卡根登陆。潜伏在政治保卫局的我党地下工作者许少清,暗藏在特高课的军统特工刘永强,先后查
许少清、辛晴、刘永强都曾是军统上海“三和无线电学校”的学员,辛晴早已加入我党,潜入“三和”欲发展我方地下工作者,成功招募了许少清。刘永强毕业后失踪。许、刘均不知道各自早已分属不同阵营。重庆军统高官章德安是许少清、辛晴、刘永强三人在“三和”学校的老师,他的女儿章嘉雯则刚开始在军统做实习报务员。许少清在救卡根的过程中被捕,刘永强请示军统上级章德安,要求配合卡根,章德安知道这是一出“苦肉计”,而卡根就是
许少清在特高课监狱援助了被于庆堂出卖的狱友老潘,不料老潘竟是军统内和章德安分庭抗礼的重要人物。许少清的“尸体”被送回汪伪政治保卫局,辛晴以遗孀身份扶柩离开上海,汪伪政治保卫局局长于庆堂误以为许少清乃军统人员,拦截灵柩,以救活许少清为条件要求军统对他附逆既往不咎。许少清苏醒,发现辛晴被于庆堂喂毒昏迷后扣为人质,刘永强寻踪救出辛晴。刘永强雇请上海“红莲帮”女盗伊文前往重庆军统局盗取机密计划,欲在特高课