绰号小刀的山寨青年江昂泰，因自己深爱的姑娘江美兰打算和世仇萧家寨的少爷萧以恒和亲，搅黄婚礼、引发家族械斗，并导致萧以恒父亲重伤。小刀被逐出山寨，后因时局所迫，奉命从山寨召集了一支队伍加入国军抗日，却被编到了仇人萧以恒的麾下。萧以恒将小刀的队伍屡屡推到战斗最惨烈的第一线，但是小刀和同族子弟兵不畏艰难、英勇奋战，一次次取得胜利。萧以恒和小刀之间的矛盾也随着战火的洗礼逐渐消解。
1937年。云南昭通。山清水秀，风光旖旎。山高林密之处却生活着一群剽悍的山民。这一天，江家寨的少爷江小刀，带着他的一帮兄弟，陈皮、独眼等，在山林里打野猪。这帮年轻人“嗷嗷……嗷嗷……”个个如下山虎，蹿蹦跳跃，翻岭越涧，直追得中箭的野猪跑也跑不动了。不过，就在江小刀他们去捡拾野猪时，落水后本不想走的那头野猪，却窜到了临寨萧家寨的地盘上去了。萧家寨和江家寨素来不和，近邻而不友好，只有近几年的两家新土司
萧家两位新人正要向父母献茶，江小刀怒冲冲闯来，萧家人自然出来阻拦，于是，江小刀便于萧家少爷大打出手。先是萧家三少爷大虎与小刀打在一起，大虎不是江小刀的对手，接着萧以恒便出手了。没想到，萧以恒的母亲萧夫人武艺高强，此时上前护住儿子与江小刀动上了手。混战中，江小刀和萧家人先后都抽出了武器，不知怎么回事，江小刀的一把刀竟脱手飞出正刺中了萧家土司老爷。尽管江小刀出于无意，不知就里，在打斗中他甚至根本就没有
时辰到，按照族规，江小刀大闹萧家寨婚礼、刺伤萧家寨土司萧重八，要被绑在不梯子上沉塘。江小刀的兄弟们陈皮、猴子等一致求情，作为母亲的土司也不想就此杀了自己的儿子，但他一再触犯族规，不惩罚也不行。江小刀已经入水，情况很紧急，萧以恒突然宣布释放江小刀。不过他有个条件，让江小刀参军，带着江家寨的兄弟们杀敌报国。江小刀不同意，但他的兄弟们，还有江家寨的年轻人都愿意参军保家卫国。萧家免除了对江小刀的处罚，但是
