在武士们为争夺领地而激烈战斗的日本战国时代，松平元康（即后来的德川家康）在他所尊敬的今川义元那里当人质，过着快乐的生活。他与善良的千金小姐濑名相恋。就在他相信这样幸福的日子会天长地久时，织田信长却向领地发动了进攻。元康被委以重任。虽然他拼命完成了任务，但主战场却传来意外的消息。
松平元康被织田军包围，正当走投无路之际，不知为何织田信长竟引兵离去。元康慌慌张张奔出大高城，准备回骏府与濑名团聚。然而，他的家臣团却强烈反对，要回故乡三河。元康不情不愿地前往三河，但中了敌人的陷阱，重臣鸟居身负重伤，松平军眼看要崩溃。他们最终逃进冈崎的大树寺。
松平元康返回故乡冈崎，他决心要打倒信长，但是弱小的松平军根本不是对方的对手。另一方面，今川氏真不派援军，本多忠胜等人提议倒戈加入织田一方。元康想到留在骏府的濑名，为是否背叛今川而苦恼。这时，伯父水里信元带某人来到冈崎城。那人竟是16年前与元康分别的生母於大夫人。
