上古时代,自然环境优良,百姓们安居乐业。突然有一天,来了十二个凶恶的妖怪,他们妖法高强,为祸人间,为了阻止一个可怕预言的实现,决定每年由一个妖怪轮流统治世界。为了摸清妖怪们的底细,一位勇敢的青年潜入妖洞,却落入妖怪的魔掌。他的朋友十二只动物同心协力,用勇气和智慧救出了勇士。
第一年,世界由霹雳精统治。青年带领众动物与霹雳精开展霹斗,但霹雳精妖术高强,又有法宝震天鼓,人类无法取胜。机灵鼠咬破了震天鼓,又在搏斗中用沙子迷了霹雳精的眼睛,勇士趁机一剑砍下了霹雳精的脑袋。霹雳精死前捏死了机灵鼠。人们为了纪念机灵鼠,将这年定为鼠年。
第二年,独角精统治世界,他让全世界长满有毒的