1937年7月，日军发动全民侵华战争，1938年10月，南洋华侨筹赈总会于新加坡正式成立。深知外援对贫弱中国重要性的日本，企图阻断中国外援物资的输入，但南侨总会决定知难而上，将募集到的巨款输送回国，负责秘密运送任务的是青年爱国华侨高慕青等人。绿皮火车停靠到站，头戴粉帽、身穿格子大衣的南侨总会联络专员高慕青从火车上下来，她身后跟着一个西装革履的年轻男子陆伟，提着一个行李箱，两人到了候车厅叫了两辆人力
上海和平歌舞厅，和平歌舞厅的老板吴猛求爷爷告奶奶的嘱托何姝瑶，说今天晚上要来几个日本军官，让她好好表现，何姝瑶烦不胜烦，说看她心情。何姝瑶关了门去见高慕青，给她带了吃的，然后出了歌舞厅去寻陈小凡，好让陈小凡把高慕青带走。因为歌舞厅是个鱼龙混杂的地方，不适合高慕青长呆。上海花旗银行，经理前来视察，因为秦海东（南侨总会上海分会联络站站长）请了半天病假，不带脏字的损了他一通，原来秦海东就是拉人力车把高慕
和平歌舞厅何姝瑶偷偷去见陈小凡还没有回来，而和平酒店还有五分钟就要开演，连宪兵队野田队长的太太也要来，吴猛敲门急的如热锅上的蚂蚁，请求何姝瑶赶紧出来。但当砸开门却只见高慕青，吴猛先怒后想出奇招让“小梦仙”高慕青上场替唱，高慕青戴了张蝴蝶面具上台，唱了首莉莉玛丽莲震撼全场，台下掌声如雷，更惹得野田太太落泪。吴猛跟遇上腥味的猫一样，一个劲建议高慕青和和平歌舞厅合作，一起分账。这时何姝瑶等人也赶回歌舞厅
