Tara中枪之后，Sookie和Lafayette都难以接受事实。与此同时，她们还要清理DebbiePelt留下的烂摊子（Debbie在上一季结尾被Sookie所杀）。Bill和Eric也有他们自己的麻烦要处理－－在杀死NanFlanagan之后，吸血鬼权力当局的人主动找上门来了。他们当中包括Eric多年未见的妹妹Nora（LucyGriffiths）。为了找到失踪的Marcus，Alcide
在位于新奥尔良的Hamihaton吸血鬼议会总部，Bill和Eric遇到了美貌妖艳的Salome，并从她那里学到了吸血鬼议会掌权者的「讯问技巧」。Pam回忆起自己没有变成吸血鬼之前的「人类生活」－－那时她还是旧金山康斯托克妓院的老鸨，并与Eric第一次见面。狼人J.D.和Rikki用他们的方式追悼Marcus，但Alcide拒绝参与他们的行动，也不愿意担任狼群的新首领－－尽管他是唯一合适的人选
Bill和Eric在吸血鬼权力当局的总部向吸血鬼议会成员及吸血鬼领袖Roman（ChristopherMeloni）求情，希望能得到一条活路。他们提出去对付Russel以「将功折罪」，Roman答应考虑。面对即将回归的Russell，Salome和Roman打算联合一个新的盟友共商对策，但Salome似乎有自己的一套周密计划。Sookie来到吸血鬼酒吧「Fangtasia」向Pam求助，但Pa
