拥有玛那这一能力的贵族,肩负着保护人类的使命。身为就读于能力者培养学校的贵族,没有玛那的特例少女梅莉达·安杰尔。为了发掘出她的才能,库法·梵皮尔作为家庭教师被派到她的身边。肩负着“倘若确认她没有才能,就暗杀掉”这一任务的库法,打算对她下达残酷的处决……
终于拥有了玛那的梅莉达,经过与库法严酷的训练后,决定参加圣弗立戴斯威德女子学院所举办的公开比赛。然后,她终于有了一直在欺负着梅莉达的“斗士”阶级的涅尔娃·马尔堤吕比赛的机会……
在库法不在的情况下,梅莉达因周末举办的盛装晚会而心情高涨。与此同时,爱丽丝由于被要求穿上自己不太喜欢的衣服而心情低落。就在这时。为了绑架这两人的蓝坎斯洛普恐怖集团“黎明戏兵团”的威廉·金的魔爪悄悄向她们靠近……