1935年期间，日本特务机关幕后策划了独立于中华民国政府，投靠日本的运动。史称"华北特殊化"。日军企图借民国政府之手统治华北地区，美其名曰“华北自治”。 北平通县，一女子女扮男装暗杀大汉奸殷汝耕未遂，被刘永祥救走。 北平市的大学生们掀起爱国反日运动，在发起人宋玉泉的带领下来到警局门口示威，警察局长曹立宇出面哄骗学生们，睁眼说瞎话，谎称日军虽然统治华北各省，但实权依然掌握在国民政府手中。
警方使用武力手段镇夺游行示威的大学生，林曦在混乱中跌倒在地上，与表哥宋玉泉失去联系。 吴鸿运与高海薇离开人群，逃到一处拐角处避难，虽然平安无事逃过一劫，但吴鸿运的鼻子被碰伤血流不止，高海薇天生恐血，平时见人杀鸡都会吓得面如土色。吴鸿运从其手中拿过一块手帕，谈笑自如擦净血液。 街上的大学生们已经被警方冲散，吴鸿运与高海薇回到街上，边走边聊。高海薇生得年轻漂亮，吴鸿运心中一动，劝其做摄影模特，
大学生们到国民政府大楼外集合，宋玉泉与少数几个学生获得政府人员邀请，与军事委员鲍主任谈判，双方就是否释放被关押的大学生展开激辩。 吴鸿远混入会场，凑热闹要求鲍主任释放大学生。鲍主任有意考验吴鸿远的爱国之心，要求吴鸿远读一段田中奏折。 吴鸿远爱国意识淡薄，从未读过田中奏折，鲍主任哭笑不得，离席退场，不肯释放被关押的大学生。 宋玉泉白跑了一趟，在回校路上数落吴鸿远破坏众人谈判，吴鸿远一心想取
