1944年，抗日战争的最后关头，为了牵制驻扎在江州的池田旅团增援太平洋战场，国民党重庆当局接受盟军指示，与共产党联合制定了“盾牌”计划，并派出国防部机要参谋林娜陪同盟军代表汤姆逊前往江东，协调合作事宜。 江东城防司令钱国栋在前往与盟军代表会谈的途中，突遭一伙不明身份人的袭击，卫兵全部战死，钱国栋当场毙命。几乎与此同时盟军代表汤姆逊和国防部参谋林娜被挟持。宪兵队队长罗云负责侦破此案，而他第一个
血被缓缓输入杨天东体内，杨天东脱离生命危险。马家兄弟紧绷的神经终于可以稍微放松了一点。 而此刻，林娜则来到江东一家名为“易福馆”算命堂口。原来这家“易福馆”其实是共产党在江东的一个地下情报站，而耿娟的真实身份则是中共秘密特工。在接头的过程中，组织上指示耿娟做杨天鸿的工作，如有可能甚至要将杨天鸿拉入共产党的队伍，以保证国共合作的“盾牌”计划可以顺利实施。但鉴于对杨天鸿极差的印象，耿娟为此与自己
章之中得知章扬被杀后，悲痛万分。杨天鸿来到章之中家，试图和他解释章扬的事，章之中拔出枪来指向杨天鸿，耿娟拼死为杨天鸿辩护，在家、国矛盾面前，章之中虽满腔悲愤，但也觉得事有蹊跷，应该以大局为重。一言不发，转身离去。 但这一切都被躲在一旁的章杨妻子芳兰看在眼里。为了为丈夫报仇，芳兰拨通了宪兵队的电话，将杨天鸿的行踪告知了罗云。但当罗云带着人赶到章家的时候，章之中保护了杨天鸿，罗云只得悻悻离开。
