倾城（李一桐饰）发誓尽到万妖之王的责任，掌管妖界秩序、历练自身功力，强大气场让众妖臣服，而失忆的明夏（张哲瀚饰）因为好兄弟的原因立志成为捉妖师，对妖赶尽杀绝，对立的两人再次相遇，因为身份的关系相爱相杀。同时明夏隐约记得曾经深爱过一个女孩却记不清样子，姚碧桃（阚清子饰）趁机对明夏展开追求，使尽招数让明夏以为两人曾相爱，倾城与明夏的关系因此更加紧张。
聂倾城成为了万妖之王，在花月浓的指导下真正开始了解和学习所有有关妖的知识。在花房的地下室，保存着珍贵的龙珠。因其可幻化为龙脉，赋予有缘人天子之像，也就成了历代君王争夺之物。待气数将尽龙珠又会变成原形回到妖界，等待着下一个有缘人。当年的妖界首领应婆婆试图逆势而为，用自己的血气维系大清龙脉。但仅十余年后龙珠仍回到妖界，大清灭亡。正因为龙珠关系到天下，所以守护龙珠也就成为妖的使命。这段往事倾城再熟悉不过
曹艳艳知道五爷在上海滩关系深厚，明夏要动他就如螳臂挡车。在守灵后第二天，她怀揣着炸弹，抱着五爷同归于尽，告慰亡夫在天之灵。但除掉五爷只是一部分，当晚杀死少白的是妖，所以明夏计划建立捉妖部门。他的想法被威廉上校断然否决，曾在码头见过妖的巡捕迫于压力也不敢出面作证。明夏的执着甚至让威廉怀疑，他是否受到刺激而精神失常。也许是明夏的执着得到了回报，他受到捉妖学校的注意，并愿意吸纳其成为学员。还没进捉妖学校
回学校陪父亲吃饭的姚碧桃与明夏有了第一次接触，两人没有传说中的电光闪烁，反而是相互看不顺眼。但这没有影响到碧桃，她依然我行我素，大半夜还在校园里纵情歌唱发泄情绪，让人不得安生。鉴于她与校长的关系，别人敢怒不敢言，只有明夏冲出了宿舍找姚碧桃理论。碧桃也是一肚子委屈。打小没有母亲，父亲只知道捉妖。她与街头流浪儿的区别就是吃得饱穿得暖，其他都一样，根本没有人教育她应当如何做人。她也知道外面人都嘲笑她是个
