1939年,日军华北方面军第十二军对我鲁中南山区展开疯狂扫荡,却没想到铃木三兄弟率领一独立混成旅团突然改变方向,夜袭地处偏远的清城。特派员吴敏正在卫兵的护送下拼命突围,要将清城内关于日军活动的情报送出,以帮助军区总部判断这诡异用兵背后的真正意图。姜志国与郑少军一起赶赴突围路线的第一站,不料原定与援军会合的地方竟遭日军埋伏。
众人勉强逃出姚家镇,郑少军所带兄弟伤亡殆尽,众人决定放弃之前的安排,直接赶往八路部队的驻扎地。可日军紧咬不放,双方在山坡上展开惨烈的阵地战。三十九团陆团长此时正在欢迎一路奔波而来的田氏父女,护送特派员的任务又并非儿戏,不可不救。但陆团长只想眼前利益,拒绝前往救援。
郑少军终被八路军所救,虽然保住性命,可一直昏迷不醒。武仁眼看清剿周边抵抗军的计划已大功告成,转而继续投入天照计划的安排工作,同时要求武冈和武雄务必尽快找到八路军残部,同时肃清始终拒战不出的三十九团。武冈私自调动军队进山去堵八路军的部队。