1944年冬,侵华日军在各个战场皆节节败退。驻津城的日警备部队为了鼓舞军心士气和恐吓中国军民,特意举行了一场阅兵式。而此时的中共地下党叛徒王立民,正帮助日特张开了一张罪恶的网,想要诱捕津城内的中共地下党员。中共地下党员赵琦与苏婉婷奉命准备与王志民接头,因为只有王立民知道杨村和廊坊中共地下组织被日军破坏的情况,迟一天就可能会有更多的同志牺牲。圣约翰音乐学院的几名热血青年准备破坏日军的阅兵式。当日军乐
高畅的爸爸高老板去警察局用金条赎出高畅,然而父子俩还没出大门,日军的抓捕队就已经赶到了,高畅也在抗日分子名单里,又被抓走了。中共地下党组织决定让苏婉婷等人撤走,苏婉婷却坚持要留下来营救高畅。何局长为了自己的安全也在想办法救高畅。通过何局长的引荐,高老板向日本少佐佐藤送去大量的珠宝,佐藤答应放人。再说苏婉婷,通过地下党员买通狱医与高畅见了一面,两人相互倾诉了爱恋之意。周府里,何晨拼死也要去救高畅,被
中共地下组织让苏婉婷以抗日大局为重,决定送她离开。再说何晨去高府祭奠高畅,放声大伤心欲碎时,周泽西也不敢告诉她真相。不料,高畅此时正好从楼上下来,见高畅没死,而周泽西他们都瞒着她,这大小姐暴跳如雷。周泽西追上她,拉她去高畅家的老宅等高畅,高畅收拾好行李与爸爸辞行。他们都不知道,此时的日军中村司令已从赵琦冒着暴露身份的危险去救高畅的举动上面,怀疑高畅是中共党员,下令把高家全部逮捕了。就在高畅要出门时