1948年津城解放前夕，受部队领导指派，共产党员葛红菱进入津城，晚上八点城防专家胡光晨被被带到保密局三号审讯室，那是关押重要犯人的审讯室，胡光晨手上有一张城防图，他已弃暗投明，组织上命葛红菱等人营救，他们要在舞会上拿到两把钥匙，钥匙分别在站长麦大年和他最信任的手下冯正宽手上。葛红菱带人来到舞会按制订的方案行动，麦大年陪同参谋长周正来到舞会。葛红菱在舞会上主动邀麦大年跳舞，她趁机拿到钥匙，冯正宽
双方交火，葛红菱带胡光晨撤出，文胜和雷波在小李的掩护下撤退，小李中枪身亡。梳子哥方贵找冯正宽要赏金时险些没了性命，方贵失落而回，在街上遇到赵包子诉苦，赵包子劝他踏实干活，方贵让赵包子以后少和葛红菱接触。文胜和雷波藏在仓库中，他们躲过国民党的搜查，葛红菱在街上行走也是小心翼翼。 赵包子回店铺查看，胳膊受伤的胡光晨躲在里面，方梳子的到来让赵包子改变想法，她相信早晚会盘回店铺，方梳子提出和他结婚，
蒲剑早已做好面对国民党的刑讯准备，只担心葛红菱是否安全出城。冯正宽审问蒲剑，麦大年在另一间房中耳机监听，蒲剑的回答滴水不漏，麦大年没打算审出干什么，他推断蒲剑来头不小。蒲剑坚持称自己只是做生意的老百姓，冯正宽在蒲剑的伤口上用力拧，蒲剑没有改口，他因疼痛而晕过去，麦大年进入审讯室指责冯正宽的审讯方式，他猜想蒲剑的价值比胡光晨还大。 蒲剑被押入雀笼，麦大年已猜出胡光晨成功出城，他对监狱长常宝龙十
