年轻的说书艺人马宝才和师傅在县城书场唱大鼓，遇到抓捕中国反满抗日分子的日本人渡边，师傅严斥日军恶行，被恼羞成怒的渡边给关押起来。日本护士美慧子因不愿做慰安妇，也被渡边关押。三人被关在一起，并设法逃回了宝才在乡下的家——辽南凤凰城赵家堡子，宝才美丽的未婚妻赵玉秀和美慧子成了好姐妹。邻居许二赖子垂涎美慧子的美色，欲侮辱她，被宝才痛打，许二赖子恼羞成怒，看到日本人张贴的追捕美慧子的通告，便向渡边告密，把
宝才被日本人抓壮丁后，在领军服报名时，怕暴露身份，自称赵长林。没想到，这不经意的改名，改变了马宝才和玉秀的人生轨迹。在军营里，长林正接受紧张而艰苦的训练，被连长告知将来要替日本人打八路。长林因想念玉秀，和同一个兵营的东北老乡关常富一起出逃，结果被抓回兵营，连长手下留情，放了他俩。长林在军营唱大鼓《岳飞全传》，激发了连长的真情和心里话，告诉士兵八路是英雄好汉，是值得尊重的人，有朝一日和八路开战，枪一
长林不想连累十几个兄弟，想承认是自己杀了日本士兵，被冯连长拉住，他灵机一动说是八路杀了日本人。日本人放了长林，让他去打八路。冯连长因拒绝与八路军打仗，被日本人杀害。长林和其它伪军被逼与八路军展开兵刃战。在战场上，长林险些掐死了八路军的班长丁永泉。长林被八路军俘虏，怕丁班长报复想逃跑，结果班长大气量放过了他，八路军优待俘虏，还给长林发回家的路费，长林打心里钦佩八路军、丁班长。在和关常富回家的路上，长
