1941年冬，上海。军统的肖正国（张若昀饰）和周海潮、江元宝三人到上海执行秘密任务，一是要刺杀一位日本高官，二是与代号“雄狮”的特工接头，来执行一项绝密计划。为了不暴露行踪，他们甚至连旅馆都没有去，而是选择一家电影看通宵电影。肖正国去上海执行任务 在去接头的路上，肖正国一直有一种不详的预感，为了谨慎起见，他和周海潮兵分两路行动，肖正国和江元宝还没到接头点就被日军包围了，逃跑中肖正国中了一枪后
陈山对于荒木惟安排的这一切很是反感，质问他究竟要做什么，荒木惟告诉陈山，如果他还想见到陈夏，就赶紧到尚公馆来，他只有半个小时的时间。陈山得知陈夏被荒木惟的手下带走后，心急如焚，一路狂奔赶去尚公馆，半路上差点被车撞到。陈山到了尚公馆后，一进门就看见荒木惟拿枪指着陈夏，随后荒木惟支走了陈夏，用枪指着陈山，向他发问，刚才路上那辆差点撞到他的车，车牌号是多少，路上的杂货铺叫什么名字，陈山努力想起后都一
陈山到达重庆后，想起荒木惟让他务必在上午十点之前找到老巴黎理发店的裘师傅，由他给自己下达第一个任务，如果他没能准时找到裘师傅，那么陈夏就可能失去手指。陈山刚准备前往老巴黎理发店，就被第二处的沈平安叫住，他是专程来接肖正国的。沈平安没有把陈山带回第二处，而是把他带到一个偏僻的仓库，费副处长没有出现，而是审讯科的魏长铭等候着陈山，质疑他投敌叛国。荒木惟再次考验陈山 陈山与对方扭打起来，但寡不敌众
