半兽人部落受到蛊惑，在首领祖玛王的带领下，他们一路向东毁灭所有文明，轩辕黄帝为了保卫疆土，率领众将士与半兽人部落展开了殊死的战斗，然而半兽人战士骁勇善战，祖玛王的法力也是十分高强，黄帝部落节节败退，就在紧要关头，太上老君抱来了祖玛王的女儿，祖玛王因此被轩辕黄帝所灭，镇于常羊山下，而所有的半兽人战士成为俘虏，被封印在桃都山修三千年的大坝。 桐柏原本是祖玛王的弟弟，因不同意祖玛王滥杀无辜，从
桐瑶责骂神鸡啄坏了朝服，无意中发现在鸡舍下面有一条秘道。 桃都山看守半兽人的众仙将也在欢度除夕，酒肉的香气使牢里的众人心痒难耐，哼奇奇便拿着偷来的牢房钥匙溜了出去，偷来酒肉给忠叔阿毛等人解谗，结果招来忠叔的斥责，哼奇奇只好拿着酒肉来到一块空地独享。 这时桐瑶从地洞爬了出来，两人见到彼此大惊，都以为对方是鬼，哼奇奇提出要摸桐瑶的手一下，能摸到血肉就证明她不是鬼，桐瑶大方的伸出了手，双方朦
哼奇奇和桐瑶一行四人来到桃都山后山采摘野果，突然间闻到一阵香味儿，顺着香味四人来到天庭御膳房，从来都是缩衣紧食的半兽人们哪见过如此多的美味，四个天真无邪的年轻人感到了从来没有快乐与自由，在打闹中，哼奇奇与桐瑶纯真的爱情又在萌发。 而此时凌霄殿的歌舞晚会上，桐柏因为自己被鸡啄破的朝服而遭到众仙的嘲讽，但为了半兽人能够早日获得自由，他冒死向玉皇大帝求情，不明就理的玉帝听信了巨灵神的谎言，驳回
