1939年，军统局特工杨秋霜被特高课大岛组的间谍杀害，为了揪出间谍“铁佛”，找出杨秋霜留下的情报，军统局周冠武处长请杨秋霜之妹杨秋怡与行动组长宋展鹏同去上海调查此事。上海事件后，周冠武见杨秋怡足智多谋，有心留为己用。身份神秘的军统局特工任筱堂、亦正亦邪的江湖大盗老温、憨态可掬力大无穷的秦二虎，也纷纷加入进来，尽显神通，形成一支以杨秋怡为首的军统外围特工小组。他们一次次地身入险境，和大岛组斗智斗勇，用各种奇思妙计挫败敌人，完成诸如寻凶，盗密，伪造，反间，暗杀等一个个看似不可能完成的任务。
1938年秋，日军间谍组织特高课大岛组勾结汪伪政府，对共产党和国民党在沦陷区的地下组织进行大规模的破坏，沦陷区地下抗日斗争情势异常严峻。这是一个风雨交加的夜晚，国民党军统上海站特工毛珩声突然听到急促的敲门声，他从猫眼里认出是军统的同事铁佛，就毫不犹豫打开门，没想到特佛竟然趁其不备拔出匕首刺伤他，毛珩声顿时明白他已经叛变了，死死抓住那份藏在强酸瓶里钢球内的胶卷，两个人大打出手，铁佛三拳两脚把毛珩声制
梁起亲自率警备队护送汪精卫一行，丁一特意带黄秘书乘坐汪精卫的车，车队很快来到浦阳桥头的哨卡，丁一发现皇协军一个个虎视眈眈，他觉察出气氛不对，立刻让司机倒车，任筱堂事先让小李子在桥边埋了炸药，想等汪精卫的车经过时引爆，随行的警备队和任筱堂他们展开激战，老兵们拼命反抗，可对方人数太多，小李子埋伏在树林里准备拉引线，不料被对方发现击毙。任筱堂和老兵们损失惨重，有一个老兵只好推起装炸药的车冲向车队，被随后
杨秋怡来到大世界歌舞厅，宋展鹏在门外守候，唐经理听说杨秋怡是杨秋霜的孪生妹妹，热情欢迎她的到来，还把杨秋霜剩下的薪水交给她，苦苦恳求她留在大世界做舞女，杨秋怡借口要处理杨秋霜的后事婉言谢绝，唐经理就带杨秋怡来化妆间整理杨秋霜留下的遗物。杨秋怡睹物思人，伤心地热泪盈眶，杜美美闻讯赶来，向杨秋怡讲述了杨秋霜的事，杨秋怡得知姐姐生前总去教堂，杜美美把杨秋霜的家门钥匙交给她。梁起夫妇坐车从大世界门口经过，
