民初军阀混战时期。秦承煜刚从国外回来,就遇到邯平的学生们举行游行,要求督军府释放他们的李老师。他在蜂拥的人群中发现了一个很显眼的姑娘,她正站在高处发传单。突然姑娘从高处摔下来,他赶紧上前扶住,姑娘告诉他自己的名字--贺兰。这时督军府的人向游行的学生们开枪,学生们四处逃窜,慌乱中贺兰的好友凤妮的胳膊被枪击中,秦承煜和贺兰赶紧查看,结果被督军府的士兵抓住,关进大狱。在狱中贺兰看血流不止的凤妮非常着急。
秦承煜打听到贺兰的住处,去看望她。梅太太知道秦承煜的身份后激动地拿枪要杀了他替夫报仇。梅太太的丈夫是被秦大帅所害,多年来她跟薛督军保持关系就是想借他的力量报仇。薛督军觉得时候未到,劝她小不忍则乱大谋。梅太太只得把仇恨暂时埋在心里。秦承煜的身份暴露后,受到督军府的保护,他偷偷地到贺兰她们学校做算学老师。贺兰很高兴,还帮他找了住处。贺兰陪好友凤妮去相亲,凤妮是个孤儿,跟着舅舅长大,因为贺兰的关系多年来
高仲祺不顾众人的阻挠,只身前往找到神秘人陈小姐,向她打听贺兰的下落。陈小姐提出要他与自己的主人合作,高仲祺不答应。于是双方动起手来,幸好高仲祺的兄弟们及时赶来。秦承煜和秦兆煜兄弟俩一直尾随着绑架者找到贺兰被关的地方。原来秦兆煜就是那个黄包车夫。秦承煜让他在这里盯着,自己找督军搬救兵。谁知督军避而不见,彭帮办也不愿意为他出兵。无奈之下他只好打电话向父亲求助,秦大帅答应他的要求,条件是他必须回来。为了