在第二次世界大战爆发前的几年里,法国武官Mercier被卷入了华沙外交沙龙的背叛世界。一名德国工程师抵达华沙。今晚他将与他的波兰情妇在一起,而明天他将前往该市工厂区的一家工人酒吧,与Mercier上校在后街的一家咖啡馆会面,用情报来交换金钱。Mercier非常不喜欢大使午餐、鸡尾酒会和宴会的精致,虽然这个世界还没有进入战争状态,但战争的鼓声却在背景中不断响起。然而,当他遇到神秘而美丽的AnnaSk
1938年华沙,法国武官Jean-FrancoisMercier上校还是一名间谍,在一项任务中,他将暗中前往捷克斯洛伐克卧底,追踪难以捉摸的Chaika,这个人可以带领他进入纳粹战争机器的核心地带。回到华沙,他昔日的情人AnnaSkarbek被她的旧恋、政治难民兼记者MaximMostov的消息所震惊。伤心欲绝的她逃到西班牙执行国际联盟的仁慈使命。随着纳粹乌云笼罩欧洲,风度翩翩的波兰上校Anton