出现的画面,辛巴达与另一名角斗士徒手肉搏,围观这搏斗场面的人们手里挥舞着直纸券,直呼着自己中意的一方的名字。辛巴达和自己的兄弟串通,反败为胜,赢得了赌注。却不知道与自己刚交手的对手竟是酋长之子,在赢得比赛后,辛巴达又联手伙伴偷取了神秘父女的方形盒,里面装着符文之类的宗教饰品。辛巴达打开,将其抛向远方。邪恶女巫出现端倪,预言者说出黑暗的时代即将来临。沮丧的酋长之子被女巫结束了生命,用以激怒酋长的弟弟
辛巴达乘坐的船只停泊在水涯。不料被一群琼面涂鸦的蟊贼偷袭。他们被带到了一块空地上。随着一声低沉的鸣响,满面黑色线条,如同桃核上的裂隙般,手操长杆的女王现身在高墙之上。随处可见的髑髅,让人惊心怵目。骸骨撑著的小山将是他们的葬身之所。他们必须想到办法离开这恐怖的异域。
辛巴达一时好胜,与方行的另一艘艨艟竞技,帆布在海浪中呼啸,溅起了浪花,辛巴达朝着船上的其他人员喊道,再来点南风,喔哈,快。同行的船员责备他的猛撞,如同孩提般争强好胜,毫无意义。辛巴达赢得了胜利,却在抵达最近的港湾时,发现与自己竞技的是名当地的富豪。他们还有两周才能泊陆下一个路口,因为缺乏食物,他们不得不恳求富豪补给。他们打算用船上仅有的财物交换,却发现一切值钱之物被同行的一个女盗贼里娜卷走。最后,