故事讲述在很遥远的将来，地球由一些称为异变人的生物支配，地球上的人类完全灭绝，只剩下一个名叫八云的女孩。而主角们为了恢复人种，必须保护这个最后的人类。这动画主要讲述他们的完成这项任务的冒险过程。 在荒废已久的世界中，有一位埋头向西踏上旅程的少女。她的名字就是八云，也是这片大地上唯一一位残存的人类。300年前，由于陨石的冲撞而使都市化为一片废墟，夺走了众多的性命。接着由先进科学技术制作出来的新生命体异变人也发起了反叛，终于导致了人类的灭亡。300年后，冷冻舱中从深眠中醒过来的八云所见到的，已经是完全由异变人所支配的世界了。但是，在西边有一个被叫做“中心”的地方，那里可能还残存着人类。八云相信着：“人类还没有灭绝……”，踏上了向西方去的旅途。而和她一起行动的是被她的温柔打动了的三位异变人同伴——粗暴的马修拉、冷静又有智慧的萨果、大饭量又很有力量的库塔鲁。而异变人的将军为了阻止这场旅行，与他们异开了战斗。八云他们的目标直指向遥远的约定之地！
变身后的超级马修拉打败了卡特拉斯，正准备给他最后一击时八云求他再次放过卡特拉斯，萨果惊叹八云居然能把暴戾的马修拉说服，暗中跟随。库塔鲁抱着想尝一下“传说中的恶魔”的人类的味道决定和八云一起行动，并自称到过“中央”要为他们带路，马修拉怀疑，单纯的八云请求库塔鲁带路，大家在水蜜蜂的巢穴再次遇到了萨果，遭到了狩猎蜂的袭击，马修拉指出库塔鲁是嘴馋才把八云带到这么危险的地方的，但八云仍然相信库塔鲁，并为他包
在库塔鲁的“指路”下八云长途跋涉，终于累倒了，大伙决定在前面的西部小镇让八云休息养病。萨果三人猜拳决定由马修拉照顾八云其余两人先去吃饭，马修拉忍受不了饥饿跑出房间吃饭，受到了酒馆老板的热情款待。小镇的统治者银依达带着喽啰来到酒馆，一方面和马修拉交战，另一方面暗中掳走了八云。金依达听说吃了人类的肉可以长生不老，要吃了八云，马修拉一伙赶到，库塔鲁和萨果变身，救下了八云，马修拉变身打败了金银兄弟，金银兄
再次孤单一人的马修拉我行我素，四处大闹，但凡一提到“同伴”一词就感觉很不高兴，想起自己一开始被村民们孤立，被八云拼命救下的往事，感到很寂寞。闲逛之下看到一群萤火虫在修建游乐园，听说是为了对付三个怪物于是决定帮忙设置陷阱。另一方面八云一行人来到萤火虫村，受到村民的热烈欢迎。村长以“第十万名游客”为由举行宴会留住八云一行人，暗地里设置各种陷阱想抓住八云。宴会过程中八云开始想念马修拉，决定返回寻找马修拉
马修拉意外的救下一个叫桐的人类女孩，女孩自称从中央逃出来，说八云是救世主请求一同去中央救出困在里面的其他人类，八云决定让桐带路去中央。桐十分反感新生命体变形人，极力排斥马修拉、库塔鲁、萨果三人，这让八云十分为难。桐把八云带到了昆虫王杜格古的城堡，并说那个是中央，马修拉请桐带路避开追兵但被桐以“杀害父母的眼神”讨厌，桐说八云其实也是很不喜欢变身马托利古萨，在桐的离间下，马修拉和库塔鲁萨果相继离开了队
八云被抓仍然担心桐，这时杜格古答应八云见桐一面，原来桐是一个叫吉塔伊的马托利古萨变成的，杜格古决定在凌晨处决八云。萨果和库塔鲁想混入城堡内部营救八云，假装想投靠杜格古，结果三人都被抓。杜格古的手下用寄生虫想控制马修拉三人，被白马赶到阻止，萨果和库塔鲁制造混乱，马修拉负责营救八云，被吉塔伊变成八云的模样迷惑，关键时刻马修拉辨别出了真的八云，三人合力打败了杜格古，白马利用杜格古的卡片将众人带到了爬虫王
演员：凯拉·奈特莉 马特·史密斯 拉尔夫·费因斯 马修·古迪 亚当·巴克里 瑞斯·伊凡斯 康勒斯·希尔 玛安娜·本灵 因迪拉·瓦玛 哈蒂·莫拉汉 杰克·法辛 邵恩·杜里 约翰·赫夫南 雷·潘莎基 莫妮卡·杜兰 克里斯·拉金 肯内斯·库兰汉姆 彼得·吉尼斯 克莱夫·弗朗西斯 哈娜可·福特曼 克里斯·雷利 马诺伊·阿南德 詹妮·迪 乔·惠特利 塔姆辛·格雷格 马克·普雷斯顿 菲奥娜·斯金纳尔 保罗·布莱克维尔
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