该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
李砚(李栋旭饰)穿越到1938年的日本帝国主义强佔时期的京城，轻轻鬆鬆解决掉眼前这些日本兵，同时发现弟弟李朗(金范饰)就在附近拿着大砲打李砚，李砚才发现又是他这个弟弟在搞他。但李砚不解弟弟为什么还活着，并且还在这裡又跟弟弟相爱相杀?在李朗牺牲自己后四个月，李砚从夺衣婆那裡知道弟弟竟然不能转世，夺衣婆说李朗杀过这么多人，法律就是这样，不过李砚为了让弟弟可以转世，所以与夺衣婆交换条件，自己必须继续帮夺
李砚(李栋旭饰)被困在了过去，和李朗(金范饰)两人搭上火车前往满洲，这列火车上有郑大胜(第一集被断脚筋的人)，柳红酒(金素妍饰)、申柱等等重要人物们。李砚和李朗对面坐的是一个抱着小狗狗的老太太，还有一位漂亮的女生(她要去参加《鲜于日报》举办的朝鲜小姐选美比赛)。李砚会搭上这班列车是因为他有去找过夺衣婆，讲了回不去未来的来龙去脉，希望夺衣婆可以帮助他回去，于是夺衣婆要李砚帮她办件事做为条件交换，那就
柳红酒(金素妍饰)与一名日本将军对峙，这个日本兵仗着有钱要艺伎卖身，柳红酒纠正她们不是妓女，而是艺伎，日本人还是威胁柳红酒。柳红酒只好承诺自己可以代替这个女生来与日本人共度春宵，但前提是要跟她比酒。同时，李朗(金范饰)无意中听到李砚(李栋旭饰)跟身着具申柱说到他一个月就会消失，这让李朗不减对李砚的怀疑。另一边，柳红酒跟日本人比酒，日本人一个个倒下，柳红酒却是面不改色地喝着酒，最后打败所有日本人，这
