安史之乱发生后,杨贵妃自缢身亡,大唐江山风雨飘摇,代代以采药维生的昆仑族人,为应付连年进贡,以致民不聊生,在中原道长无观的鼓励下,群举反攻长安,打击安禄山史思明的军队,奈何过程中却伤了不少无辜百姓。昆仑族人摩勒不忍无辜百姓受到伤害,暗中假扮蒙面人救助,碰巧遇到经过这里救助百姓的红绡。
昆仑奴进犯中原,史思明之子史朝义带兵围剿昆仑奴叛乱,因史朝义自幼游手好闲,不通军务,兵败,被昆仑族人追杀,幸得红绡与其师玄月相救。被问起为何身穿叛军军服时,史朝义谎称自己为唐军士兵,卧底在敌方军中,不慎为人所伤。红绡相信了史朝义的话,带史朝义来到了玄月的道观之中。
史思明派遣军队,由阮仲崔率领,向昆仑族人再次发出进攻,无观道长不在族长跟前,昆仑族人兵败,大部分人命丧,少年摩勒流落中原。史朝义于玄月的道观之中百般讨好,只为接近红绡、习得玄月之武功,后趁机偷走秘籍《万象神功》,红绡知其真实身份。