大唐开国不足百年,却遭遇了空前的变故。唐高宗李治死后,他的皇后武则天接连废除了自己的两个儿子中宗李显、睿宗李旦,并于公元690年自立为帝,国号大周。武则天称帝后,大权独揽,愈发地骄横残暴。一年冬天,她来到上苑赏雪,见雪中只有梅花开放,觉得颇显单调,于是她题诗道:“明朝游上苑,火急报春知。花须连夜发,莫待晓风吹。”众花神畏惧武则天的淫威,纷纷连夜开放。唯有牡丹仙子不愿意屈服,坚持要等到春天再开花
仙界,由于牡丹花终于重新开遍世间,众花神齐聚在一起,等待着牡丹仙子的仙体复生。一道缤纷的光彩闪过,牡丹仙子在经历了四百年的劫难后终于复生。之后,牡丹仙子得知梅郎为了不让牡丹绝种,退出仙班,下凡世代种养牡丹之事,不为感动,决意要在人间找到梅郎。 夜里,南安太守府中,家丁李全引诱侍女垂红幽会,垂红虽钟情于李全,但却又顾及世俗的礼法,想爱却又不敢爱。李全是个粗人,耐不住性子,趁着没人强行想和垂红成
丽娘的鬼魂回到牡丹园,希望终有一天能见到柳梦梅。时值淮州战乱,丽娘之母率家人奔乡下避祸,只留陈最良为丽娘守坟。梦梅来到牡丹园找丽娘,发现丽娘已死,于是为丽娘守坟。夜里丽娘为梦梅的真情感动,出来相见,并向梦梅言明3年后可还阳。