1905年，大韩帝国与日本签订丧权辱国的不平等条约，其后日本又发动南韩大讨伐作战，将抗日义兵驱赶至满州及沿海州。1915年10月，在京城的李昀收到了一封信，说他要找的人就在太平洞，他想起当年有人被杀害的情景，李炚溢在餐会上要李昀上台致词，但李昀却没出现，李昀说没答应他要回去当军人，且明天就要离开这裡，谢谢炚溢解放他。
会宁营师第19军团的杉山跟南少佐说昨日他们前往野人关进行调查，遇到了一群魔鬼般的人物，有朝鲜义兵将军出身的崔忠戌、捉虎甲士山君、男寺党小丑草朗及禽兽般的男人，头目李昀说只要抛弃一切就饶他一命，李昀等人出现，说他们是盗贼。1920年8月的京城，李炚溢约南熙信见面，问熙信要不要嫁给他，熙信说等他很久了，炚溢说一定会爱她一辈子，熙信也说只会爱他一个人。
16年前的1904年，炚溢带李昀去参加舞会，并交代他要向暗恋十年的女生告白，熙信邀李昀跳舞，希望第一次参战的他刀枪不会指向弱者和同胞，要他平安归来。回到现在，炚溢去见叔叔李尚国老师，说张硕招出尚国就是叛乱头子，尚国要炚溢别忘本，接着就被抓去铐问，尚国说出间岛线的铁道基金，炚溢问谁负责运钱，尚国抢走泰柱身上的枪自杀。
