相传佛祖座下大鹏鸟私下凡间作恶，佛祖派遣使者追捕，与大鹏鸟展开惨烈恶斗。五百年后，一名男子负伤倒卧荒野，被小镇绣庄女工陆菁儿（简淑儿饰）救回，自此当上绣庄与染坊的小工。男子梦中巧遇高僧慧远，解开身世之谜，记起本名为李修缘（萧正楠饰），并与昔日好友方志朋（沈震轩饰）相认。修缘跟女捕快苏柔（汤洛雯饰）成为冤家，二人在连番斗气中暗生情愫，惟菁儿也向修缘表露心迹。
满面脓疮的男子倒卧血泊，被绣庄女工陆菁儿发现，送往老闆武雄的染坊救治。男子失忆，身分成谜，被武雄的妻子兼绣庄老闆独孤茹收留当小工，发现他有学识有见地，遂留他于绣庄工作。男子在街上与女捕快苏柔生争执，得武雄夫妇解围，并以武野光之名在镇上生活。独孤茹带野光见大客万老爷，谁知他却开罪万老爷……万老爷孙儿百日宴的金龙被子绣成，野光扬言不可为金龙点睛。翌日，被子上的金龙竟不翼而飞，后山更发现一具焦尸。
苏柔怀疑焦尸一案与野光有关，将他押到衙门，幸获释除杀人嫌疑。金人阿不罕日达大闹绣庄，原来独孤茹当日收了其聘金换取绣庄女工湘云。野光探问独孤茹后得知，书香斋老闆章文轩曾向湘云提亲，遂到书香斋查看，却与苏柔碰头。焦尸案其中一名涉事人突然传来死讯，独孤茹捲入其中，被带到衙门审问……万老爷孙儿的百日宴上，野光提字赠兴，才学得到欣赏。野光怀疑焦尸案另有内情，夜裡与苏柔翻查焦尸，有所发现。
烧尸案经努力追查下，终水落石出，案件告一段落。苏柔被母亲苏大娘安排相亲，但公子哥儿都被苏柔吓怕。苏大娘碰见苏柔与野光在街上打闹，遂邀请野光作客，欲撮合二人。野光与苏大娘把酒聊天，醉后梦见被刺一刀后滚下山的情景。灵石教到访友德镇，吸引乡民争相求见，教主善行「作法」之后，乡民顿时变得迷幻……
